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Share Issue/Capital Change • Aug 12, 2025

증권발행실적보고서 6.0 (주)우리금융지주 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 08월 12일
회 사 명 :	주식회사 우리금융지주
대 표 이 사 :	임 종 룡
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 소공로 51
	(전 화) 02-2125-2000
	(홈페이지) http://www.woorifg.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부부장 (성 명) 최 승 구
	(전 화) 02-2125-2076

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 130,000,000,000 총 발행금액 :

20(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채130,000,000,0002028년 08월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 20(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 08월 12일2025년 08월 12일2025년 08월 12일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

메리츠증권(주)3,000,00030,000,000,00023.10-교보증권(주)2,000,00020,000,000,00015.38-(주)우리투자증권2,000,00020,000,000,00015.38-하나증권(주)2,000,00020,000,000,00015.38-한양증권(주)2,000,00020,000,000,00015.38-현대차증권(주)2,000,00020,000,000,00015.38-13,000,000130,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

메리츠증권(주)3,000,00023.1013,000,00030,000,000,00023.1013,000,00030,000,000,00023.10교보증권(주)2,000,00015.3812,000,00020,000,000,00015.3812,000,00020,000,000,00015.38(주)우리투자증권2,000,00015.3812,000,00020,000,000,00015.3812,000,00020,000,000,00015.38하나증권(주)2,000,00015.3812,000,00020,000,000,00015.3812,000,00020,000,000,00015.38한양증권(주)2,000,00015.3812,000,00020,000,000,00015.3812,000,00020,000,000,00015.38현대차증권(주)2,000,00015.3812,000,00020,000,000,00015.3812,000,00020,000,000,00015.3813,000,000613,000,000130,000,000,000613,000,000130,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 않음.

나. 증권 상장신청일 : 2025년 08월 12일 (상장예정일 : 2025년 08월 13일)

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서(일괄신고서 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
서면문서 :	(주)우리금융지주	: 서울특별시 중구 소공로 51
	메리츠증권(주)	: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10
	교보증권(주)	: 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
	(주)우리투자증권	: 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
	하나증권(주)	: 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
	한양증권(주)	: 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
	현대차증권(주)	: 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 20(단위 : 원) 회차 :130,000,000,000130,000,000,000-130,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--70,000,000,00060,000,000,000--130,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

<자금 세부 사용 계획>본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총 1,300억원으로 채무상환자금 등의 용도로 사용될 예정이며, 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 사용계획]
(단위: 억원)

종목명	발행방법	연이자율	발행일	만기일	상환금액
제6-2회 무보증사채	공모	4.189	2023-09-08	2025-09-08	600

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[운영자금 사용계획]
(단위: 억원)

구분	금액	자금사용 세부목적	비고
운영자금	700	지주사 운영자금 등	-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.