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Capital/Financing Update • Aug 26, 2025

사토시홀딩스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.08.26)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	9	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-08-26
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,642
만기일	2027-08-26
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,051,937,640
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-08-26
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유: 사채권자와의 합의에 따른 만기전 사채취득 2) 향후 처리방법:추후 이사회 결의를 통한 소각 및 재매각 여부 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기1.의 주당 전환가액(원)은 2025년 3월 26일 조정된 전환가액입니다. - 상기2.의 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액이며, 취득일자는 매매대금 지급일 입니다. - 상기3.의 취득후 사채의 권면총액은 현재 전자등록된 사채의 권면 잔액이며, 금번 취득한 사채권 권면액이 포함된 금액입니다.
※ 관련공시	2025-03-26 전환가액의조정(제9회차) 2024-08-23 전환사채권발행결정(제9회차) 2024-08-21 전환사채권발행결정(제9회차)