YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Capital/Financing Update • Dec 11, 2024

Summary Info	Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Authorized Member Decision Date	11.12.2024
Issue Limit	2.150.000.000
Currency Unit	TRY
Issue Limit Security Type	Debt Securities-Structured Debt Securities
Sale Type	Private Placement-Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.12.2024 tarih ve 2721 sayılı kararı ile aşağıdaki kararları almıştır; 1. Sermaye Piyasası Kurulu'na, aşağıdaki maddelerde dağılımı belirtildiği üzere, toplam 2.150.000.000 TL (ikimilyaryüzellimilyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde borçlanma araçları ihraç edilebilmesi için başvuruda bulunulmasına, 2. 2.150.000.000 TL (ikimilyaryüzellimilyon Türk Lirası) toplam ihraç tutarı içerisinden 2.000.000.000 TL (ikimilyar Türk Lirası) tutarındaki kısmın finansman bonosu ve/veya tahvil ihracı kapsamında değerlendirilmesi ve 150.000.000 TL (yüzellimilyon Türk Lirası) tutarındaki kısmın ise yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı kapsamında değerlendirilmesine, 3. Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde, yurt içinde Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmek üzere toplam 2.000.000.000-TL (ikimilyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçlarının sabit veya değişken kuponlu, bir veya birden çok seferde borçlanma araçları ihraç edilmesine, 4. Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmek üzere toplam 150.000.000-TL (yüzellimilyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde yapılandırılmış borçlanma araçları ihraç edilmesine; 5. İhraç edilecek borçlanma aracı ve yapılandırılmış borçlanma ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine, 6. İhraçların Şirketimiz tarafından yapılmasına ve aracı kullanılmamasına, 7. Gerçekleştirilmesi planlanan borçlanma aracı ve yapılandırılmış borçlanma aracı ihraçlarının aracılık faaliyetlerine ilişkin olarak; ihraçlarda Şirketin, hem ihraççı hem de aracı kurum sıfatını taşıması nedeniyle çıkar çatışması oluşmaması için gerekli önlemlerin alınacağının, oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde ise öncelikli yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde beyan ve taahhüt edilmesine, 8. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen de Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine, karar verilmiştir.