104 — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 19, 2018

==> picture [348 x 63] intentionally omitted <==

104 Corporation (TSE:3130)

A Total Solution Provider in the Chinese HR Services Market

2018 年 10 月

Safe Harbor Statement

This presentation contains some forward-looking statements that are subject to substantial risks and uncertainties. Typically, these statements contain words such as “anticipate," “believe,” “could,” “estimate,” “expect,” “intend,” “plan,” ‘’forecast,” “project,” “predict,” “potential,” “continue,” “may,” “should,” “will” and “would” or similar words. You should consider these forward-looking statements carefully because such statements are only our expectations or projections about future events; and actual results may differ materially from those expressed or implied by such statements.

You should be cautioned that the forward-looking statements are not the guarantees of our future performance. The forward-looking statements contained in this presentation are made only as of the date of this presentation and we undertake no obligation to update the forward-looking statements to reflect subsequent events or circumstances, except as required by law.

This presentation and the information contained herein is the property of 104 Corporation.

2

大綱

• 公司介紹

• 產品及服務

• 財務表現及股利政策

• 104 願景使命

3

1996 年台灣第一家人力銀行誕生

==> picture [662 x 328] intentionally omitted <==

對求職者「不只找工作，幫你找方向」
對企業「不只找人才，為你管理人才」

—104 創辦人暨董事長楊基寬先生

4

公司介紹

市場定位

• 104 人力銀行成立於 1996 年。

• 一零四資訊科技於 2006 年 2 月上市，是第 一家在台上市的人力 銀行。

• 台灣首家取得 ISO 27001 以及 BS 10012 + ISO 29100 的人力銀行。

營運概況

核心競爭力

 累計約有 782 萬 份履歷  零負債。 表的人才資料庫，其 中 75% 擁有大專院校及  充裕的現金部位約新 以上學歷。另外，累 台幣 22 億元 。 積約有 34.3 萬 家的企業 ( 截至 2018 年 6 月 ) 客戶資料庫。 ( 截至 2018 年 9 月 )  抗景氣循環，具產生

• 抗景氣循環，具產生 現金流入的能力。

• 不僅提供人力銀行服 務，更包括多元暨完 整的人資解決方案。

• 擁有高品牌知名度及 高客戶滿意度。

• 具競爭力的人才媒合 及工作推薦系統。

ISO/IEC 27001

( 資訊安全管理系統 ) BS 10012

• ( 個人資訊管理系統 ) ISO/IEC 29100 ( 資訊安全技術隱私框架標準 )

5

資料來源: 公司資訊

全系列產品服務

營運事業

手機 Apps

==> picture [655 x 365] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

為求職者提供
網路
•
簡易使用的工作媒合平台。
服務 • 生涯地圖及求職加值服務。
104 Learn
求職 App
104 Tutor
104 Case
104 Job Bank
HR Academy
104 Ads
104 Hunter 求才 App
平台暨顧問
服務
為企業客戶提供
----- End of picture text -----

• 大量和多樣化的人才履歷量。

• 多元整合的ㄧ站式人資服務。

6

資料來源: 公司資訊

營收表現

合併營收

( 單位：新台幣仟元 )

年 / 月 第 3 季營收 累計營收 年增率 年增率 金額 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 合併營收 414,280 400,865 3.35% 1,196,343 1,156,455 3.45%

季度營收

( 單位：新台幣百萬元 )

==> picture [663 x 171] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

460
415 414
420
401
395
383 384
376
380 367
361
351
344
340
300
1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18
----- End of picture text -----

7

資料來源: 公司資訊

– 2018 自結合併營運數字 年第三季

2018 年第 3 季自結合併營運數字 :

( 單位：新台幣仟元 )

	2018年 第3季 (自結數)	2017年 第3季 (核閱數)	年增率	2018年 累計 (自結數)	2017年 累計 (核閱數)	年增率
營業收入	414,280	400,865	3.35%	1,196,343	1,156,455	3.45%
營業淨利	95,963	107,018	(10.33%)	262,316	282,393	(7.11%)
稅前淨利	103,269	112,575	(8.27%)	282,799	300,094	(5.76%)
營業淨利率	23.2%	26.7%		21.9%	24.4%

Source: Company data

8

–2018 損益表 年第二季

( 單位：新台幣仟元；每股盈餘：元 )

	2018年第2季	%	2017年第2季	%	年增率
營業收入	414,945	100%	394,909	100%	5.07%
營業成本	41,256	9.9%	36,439	9.2%	13.22%
營業毛利	373,689	90.1%	358,470	90.8%	4.25%
營業費用	279,474	67.4%	259,016	65.6%	7.90%
推銷費用	156,466	37.7%	136,035	34.4%	15.02%
管理費用	44,073	10.6%	45,246	12.0%	(2.59%)
研究發展費用	78,935	19.0%	77,735	19.7%	1.54%
營業淨利	94,215	22.7%	99,454	25.2%	(5.27%)
營業外收支	8,023	1.9%	4,976	1.3%	61.23%
稅前淨利	102,238	24.6%	104,430	26.4%	(2.10%)
減:所得稅費用	20,229	4.9%	17,869	4.5%	13.21%
稅後淨利	82,009	19.8%	86,561	21.9%	(5.26%)
基本每股盈餘	2.47		2.61

9

資料來源: 公司資訊

–2018 損益表 年上半年

( 單位：新台幣仟元；每股盈餘：元 )

	2018上半年	%	2017上半年	%	年增率
營業收入	782,063	100%	755,590	100%	3.50%
營業成本	79,056	10.1%	69,419	9.2%	13.88%
營業毛利	703,007	89.9%	686,171	90.8%	2.45%
營業費用	536,654	68.6%	510,796	67.6%	5.06%
推銷費用	298,136	38.1%	289,573	38.3%	2.96%
管理費用	83,234	12.0%	86,526	12.0%	(3.80%)
研究發展費用	155,284	19.9%	134,697	17.8%	15.28%
營業淨利	166,353	21.3%	175,375	23.2%	(5.14%)
營業外收支	13,177	1.7%	12,144	1.6%	8.51%
稅前淨利	179,530	23.0%	187,519	24.8%	(4.26%)
減:所得稅費用	34,454	4.4%	29,824	3.9%	15.52%
稅後淨利	145,076	18.6%	157,695	20.9%	(8.00%)
基本每股盈餘	4.37		4.77

10

資料來源: 公司資訊

– 2018 資產負債表 年上半年

( 單位：新台幣仟元 )

	2018年 6月30日	%	2017年 6月30日	%
現金及約當現金	2,206,523	87%	2,192,124	87%
應收票據/帳款淨額	57,807	2%	43,652	2%
其他應收帳款	11,427	-	10,246	-
流動資產合計	2,290,125	90%	2,258,996	90%
不動產、廠房及設備	212,767	9%	217,026	9%
無形資產	4,037	-	6,993	-
資產總計	2,531,956	100%	2,506,164	100%
應付票據/應付帳款/其他應付款	605,351	23%	612,334	24%
合約負債–流動	446,339	18%	-	-
遞延收入	-	-	423,832	17%
流動負債合計	1,161,026	46%	1,129,201	45%
負債總計	1,167,578	46%	1,132,994	45%
權益總計	1,364,378	54%	1,373,170	~~11~~ 55%

資料來源: 公司資訊

– 2018 現金流量表 年上半年

( 單位：新台幣仟元 )

	2018上半年	2017上半年
營業活動淨現金流入	179,203	222,676
本期稅前淨利	179,530	187,519
折舊/攤銷費用	23,019	29,015
其他應付款	(39,200)	(16,681)
其他營業活動現金流入(出)	15,854	22,823
投資活動淨現金流入(出)	(16,483)	(17,715)
取得/處分不動產、廠房及設備	(13,196)	(17,122)
取得無形資產	(2,796)	(1,026)
其他投資活動現金流入	(491)	433
籌資活動淨現金流出	-	-
匯率變動對現金及約當現金之影響	333	(1,667)
本期現金及約當現金增加數	163,053	203,294

資料來源: 公司資訊

12

股利政策

( 單位 ： 新台幣元 )

0 2 4 6 8 10 12 14	0 2 4 6 8 10 12 14	0 2 4 6 8 10 12 14	0 2 4 6 8 10 12 14	0 2 4 6 8 10 12 14	0 2 4 6 8 10 12 14	0 2 4 6 8 10 12 14	0 2 4 6 8 10 12 14	0 2 4 6 8 10 12 14
年度	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
每股盈餘	7.72	6.71	5.67	7.46	9.41	9.99	12.04	9.60
每股現金股利	6.0	6.0	4.55	6.0	7.0	8.0	10.8	9.60
股利發放率(%)	78%	89%	87%	82%	75%	80%	90%	100%
每股平均股價	112.6	99.23	76.06	90.06	122.24	151.94	139.15	151.47
殖利率(%)	5.33%	6.05%	5.98%	6.66%	5.73%	5.27%	7.76%	6.34%
資料來源: 台灣證券交易所、公司資訊

==> picture [21 x 20] intentionally omitted <==

資料來源: 台灣證券交易所、公司資訊

13

現金股利發放日 :2018/08/08

104 願景使命

 50% profit margin

高齡化社會 解決上班族隱形照顧問題及高齡生活照顧問題

==> picture [78 x 48] intentionally omitted <==

65 歲

工作機會與求職履歷的價值 職涯、人才、知識管理的價值

==> picture [147 x 52] intentionally omitted <==

15 歲

==> picture [145 x 55] intentionally omitted <==

低出生率、少子化 幫每一位孩子找到天分& 提升競爭力

==> picture [466 x 69] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

C M O S
Cloud雲端服務 Mobile行動平台 Open開放平台 Social群體智慧
----- End of picture text -----

14

104 職涯管理平台

經由社群網絡，分享專業、贏得肯定、
累積人脈，打造個人品牌力報告

透過 API 開放，應用服務的多元及豐富 化，達到使用者、企業與開發者三贏

==> picture [132 x 32] intentionally omitted <==

https://clazzrooms.com/ https://plus.104.com.tw/

第三方
開發應用服務

==> picture [97 x 21] intentionally omitted <==

https://beagiver.com/

==> picture [46 x 23] intentionally omitted <==

==> picture [99 x 23] intentionally omitted <==

https://www.104.com.tw/

==> picture [109 x 24] intentionally omitted <==

https://senior.104.com.tw/

==> picture [118 x 27] intentionally omitted <==

==> picture [120 x 26] intentionally omitted <==

https://case.104.com.tw/

https://learn.104.com.tw/

==> picture [117 x 27] intentionally omitted <==

==> picture [132 x 26] intentionally omitted <==

https://tutor.104.com.tw/

https://hunter.104.com.tw/

內部
開發應用服務

15

人力資源管理解決方案

專案客製版本，適用大型企業 eHRMS 人力資源管理系統

==> picture [505 x 304] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

人才佈置 人才標準
第三方
Deploy Define
開發應用服務
Talent Talent
http://ehr.104.com.tw/
人才發展 人才遴選
Develop Discover
Talent Talent 內部
開發應用服務
----- End of picture text -----

HR Portal

雲端標準版本，適用中小企業

16

兒童青少年的天賦探索

==> picture [174 x 35] intentionally omitted <==

https://wow.104.com.tw/

問答形式的知識 傳遞平台 : 透過 104 大數據演算 及各行業達人志工，為孩子進 行生涯導航，並培養其舉手發 問及獨立思考能力

==> picture [134 x 75] intentionally omitted <==

https://kids.104.com.tw/

兒童天賦探索平台 : 透過家長、老師及專家的 共同參與，鼓勵孩子主動 探索天賦，引導發展並紀 錄探索歷程，累積孩子成 就與自信。

==> picture [184 x 115] intentionally omitted <==

線上美術館 : 結合虛擬實境技術的線 上美術館，讓孩子展示 藝術作品及展現天賦。

https://star.104.com.tw/ 天賦探索活動 : 提供活動、比賽、學習資源， 鼓勵家長陪孩子一起探索。

17

104 銀髮銀行

==> picture [152 x 30] intentionally omitted <==

https://104careu.104.com.tw/

==> picture [118 x 125] intentionally omitted <==

提供的服務

• 執行照顧服務，讓被照顧者恢復 自立生活。

• 指導照顧者，使其能自己執行自 立支援照顧。

==> picture [237 x 79] intentionally omitted <==

==> picture [386 x 86] intentionally omitted <==

==> picture [46 x 47] intentionally omitted <==

整合醫護資源

執行服務計畫方案

個別化的解決方案

追蹤及評估
照顧成效

• 醫師/護理師/營養師

  • 照顧及協助

• 健康評估

• 物治師/職治師

• 設計自立照顧計畫

• 指導及提供顧問

18

==> picture [348 x 63] intentionally omitted <==

Thank you For more information, please contact:

Brenda Shih, VP, Chairman’s Office 886-2-2912-6104 ext. 9688 / brenda.shih@104.com.tw

Kendrah Chen, IR

886-2-2912-6104 ext. 9692 / kendrah.chen@104.com.tw

19